Trading Strategie Di Special Dividendi

Come usare la strategia dei dividendi Capture La strategia di acquisizione dei dividendi si basa su una tecnica di investimento che si concentra sulla cattura rapidamente il dividendo emesso da una società, senza l'intenzione di tenere l'investimento per un lungo periodo di tempo. La timeline dividendo di seguito illustra le quattro date investitori devono essere comprese e monitorare al fine di attuare efficacemente la strategia di acquisizione dei dividendi. (Comprendere le date del processo di distribuzione dei dividendi può essere difficile Abbiamo chiarire la confusione Per ulteriori informazioni, leggere dissezione dichiarazioni, escludendo i dividendi e registrare le date..). Figura 1: Dividendo Timeline Dichiarazione Data Consiglio di Amministrazione annuncia pagamento del dividendo Ex - data (o data di stacco) la sicurezza inizia a commerciare senza il dividendo data di azionisti record corrente come su disco riceveranno dividendo Pay data pagamenti Società emette dividendi Capture Panoramica a differenza di altre strategie di reddito dividendo più comuni che il centro sulla tenuta stabile paga dividendi scorte di generare un flusso di reddito costante, cattura dei dividendi tipicamente vengono eseguite con un orizzonte temporale di breve periodo in cui il titolo sottostante potrebbe a volte essere tenuta per un solo giorno. La strategia di base cattura dividendo comporta l'acquisto di azioni prima della ex-date seguita da una successiva vendita di azioni. Prima della data di stacco cedola, il prezzo delle azioni riflette il pagamento del dividendo atteso. Perché gli investitori che acquistano le scorte alla data di stacco cedola non ricevono più il dividendo, il prezzo delle azioni dovrebbe teoricamente scendere di prezzo dell'importo del dividendo. In pratica questo non sempre avviene. A seconda del movimento dei prezzi, le azioni vengono poi venduti immediatamente sulla ex data o quando il prezzo rimbalza indietro al suo valore originale. Uno dei principali vantaggi del metodo di acquisizione dei dividendi alla negoziazione è che ci sono numerose aziende che pagano dividendi su base giornaliera. Pertanto, una grande partecipazione in un magazzino può essere riportata regolarmente in nuove posizioni, catturando il dividendo in ogni fase lungo la strada. Con un notevole investimento di capitale iniziale. gli investitori possono trarre vantaggio da piccole e grandi rendimenti come rendimenti implementazione di successo sono aggravati spesso. Detto questo, spesso è meglio concentrarsi su metà rendimento (3) grandi imprese cap al fine di minimizzare i rischi associati aziende più piccole, pur realizzando una vincita degna di nota. Un'altra attrazione importante è la mancanza di analisi fondamentale necessario per eseguire la strategia relativamente semplice. Esempi di cattura Dividendo Una quota ipotetica potrebbe essere scambiato a 20 prima della data di stacco cedola e gli azionisti hanno diritto a una prossima dividendo trimestrale di 0,25. Sulla data di stacco cedola, il prezzo del titolo dovrebbe scendere a 19,75, ma quegli investitori che acquistano solo le azioni ormai non hanno più diritto alla distribuzione del dividendo. In sostanza, un investitore può acquistare le azioni per 20, tenerlo premuto per un giorno e vendere su ex-data 19,75 e ancora ricevere il pagamento alla data di pagamento. Il potenziale di generare rendimenti di accesso rapido deriva dal fenomeno per cui il titolo non riesce a scendere a 19,75 come la teoria suggerirebbe, e anche quando il prevedibile calo in realtà si verifica, le azioni recuperare il loro valore poco dopo. Il 27 aprile 2011 le azioni di Coca Cola (NYSE: KO) sono stati scambiati a 66,52. Il giorno seguente, il 28 aprile, il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale regolare di 47 centesimi e lo stock saltato 41 centesimi a 66.93. Sebbene la teoria suggerisce che il salto di prezzo sarebbe pari all'intero importo del dividendo, la volatilità generale del mercato gioca un ruolo significativo nel l'effetto prezzo del titolo. Sei settimane più tardi, il Venerdì 10 giugno la Coca Cola é scambiata a 64.94 - questo sarebbe il giorno in cui l'investitore cattura dividendo avrebbe acquistato le azioni KO. Il seguente Lunedi, June 13, il dividendo è stato dichiarato e il prezzo delle azioni è salito a 65.12 - questo sarebbe un punto di uscita ideale per il professionista che avrebbe non solo beneficiare di ricevere il dividendo, ma sarebbe anche realizzare una plusvalenza. Purtroppo questo tipo di scenario non è coerente nei mercati azionari. ma sottende la premessa generale della strategia. (Esplorare argomenti a favore e contro la politica dei dividendi della società. E imparare come le aziende a determinare quanto pagare fuori. Verificare come e dividendi Perché le aziende pagano) Dividendo Capture carenze dividendi qualificati sono tassati a 0 o 15 a seconda dello stato fiscale della investitore. I dividendi incassati con una strategia di acquisizione dei dividendi a breve termine non riescono a soddisfare le condizioni di partecipazione necessarie per ricevere il trattamento fiscale favorevole e sono quindi, tassati al tasso di imposta sul reddito ordinario investitori. Secondo l'IRS. al fine di essere qualificati per il tasso di 015 fiscale. è necessario aver tenuto il magazzino per più di 60 giorni durante il periodo di 121 giorni, che inizia 60 giorni prima della data di stacco cedola. Tasse svolgono un ruolo importante nel ridurre il potenziale beneficio netto della strategia di acquisizione dei dividendi. Tuttavia, è importante notare che un investitore può evitare le imposte sui dividendi se la strategia cattura è fatto in un conto trading IRA. (Scopri come legislazione emanata nel 2003 sta beneficiando sia gli investitori e le imprese, e quando la sua scadenza prevista Vedere Dividendo Aliquote:.. Ciò che gli investitori devono sapere) Costi di transazione ulteriormente diminuire la somma dei rendimenti realizzati. Diversamente l'esempio Coca-Cola sopra, il prezzo delle azioni cadrà sulla data di stacco cedola, ma non per l'intero importo del dividendo - se il dividendo dichiarato è di 50 centesimi, il prezzo delle azioni potrebbe ritrarre da 40 centesimi. Escludendo le imposte dall'equazione, a soli 10 centesimi è realizzato per azione. Quando i costi di transazione per l'acquisto e vendere la quantità di titoli a 25 in entrambe le direzioni, una notevole quantità di scorte deve essere acquistato solo per coprire le spese di intermediazione. Per sfruttare appieno il potenziale della strategia sono necessari grandi posizioni. Come affrontate nella discussione di cui sopra, i potenziali guadagni da una strategia di acquisizione dividendo puro sono in genere piccole, mentre le eventuali perdite possono essere considerevoli se un movimento di mercato negativo si verifica entro il periodo di detenzione. Un calo in valore delle azioni alla data di stacco cedola, che supera l'importo del dividendo può costringere l'investitore di mantenere la posizione per un periodo prolungato di tempo, l'introduzione di rischio specifico sistematico e società nella strategia. i movimenti di mercato sfavorevoli in grado di eliminare rapidamente i potenziali guadagni da questo approccio cattura dividendo. Tali rischi sono presenti con tutte le strategie tradinginvesting. Al fine di minimizzare questi rischi, la strategia dovrebbe essere incentrata sulle aziende a breve termine delle grandi aziende blue chip. La linea di fondo di dividendo le strategie di cattura forniscono un approccio di investimento alternativa al reddito in cerca di investitori. I sostenitori dell'ipotesi efficiente mercato sostengono che la strategia di acquisizione dei dividendi non è efficace. Questo perché i prezzi delle azioni saliranno dalla quantità del dividendo in previsione della data di dichiarazione, perché la volatilità del mercato. tasse e costi di transazione mitigare la possibilità di trovare i profitti privi di rischio. D'altra parte, questa tecnica è spesso efficacemente utilizzato da più performanti gestori di portafoglio come mezzo di realizzazione di profitti rapidi. L'ultima prova del successo o il fallimento di questa strategia è se sia o non funzionerà per voi. (Per la lettura correlate, vedere scavare nel Dividend Discount Model). Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità domandata di un bene particolare e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. Dividend strategie di cattura lo sapevate che hai solo a tenere una scorta per un giorno per raccogliere un dividendo Questo fatto ha ispirato molti investitori a perseguire strategie di acquisizione dei dividendi che coinvolgono in possesso di un magazzino giusto il tempo di raccogliere il dividendo, la vendita pari o superiore al loro prezzo di acquisto, e poi passare. Naturalmente, non è così facile. Per cominciare, in teoria, il prezzo delle azioni scende dalla quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Ma, in realtà, diversi fattori influenzano una movimenti delle scorte di prezzo in un dato giorno, ed i prezzi di solito dont goccia a l'importo esatto del dividendo alla data di stacco cedola. Dividendo Definizioni Cattura H ere sono le definizioni che avete bisogno di sapere. Data della dichiarazione. il giorno in cui una società annuncia la sua prossima dividendo. Tali annunci sono quasi sempre effettuate tramite un comunicato stampa. Proprietario di data di registrazione. la data in cui è necessario essere registrati in qualità di azionista di raccogliere il prossimo dividendo. Si diventa il proprietario del record il terzo giorno lavorativo dopo aver acquistato le azioni. data di stacco cedola. Il primo giorno che i nuovi acquirenti non hanno diritto di raccogliere il prossimo dividendo. La data di stacco del dividendo è di due giorni lavorativi prima della data di quotowner di recordquot (giorni lavorativi sono giorni in cui le banche di New York City sono aperti, non giorni di borsa). Nel caso di grandi dividendi (almeno 25 del prezzo delle azioni), per raccogliere il dividendo, non si può vendere fino a quando almeno un giorno di mercato dopo la data di pagamento. Data di pagamento . il giorno in cui il dividendo dovrebbe essere depositato sul vostro conto di intermediazione. Così, nella maggior parte dei casi, è possibile acquistare azioni sul giorno prima della data di stacco cedola, la vendita alla data di stacco cedola, e ancora raccogliere il dividendo alla data di pagamento. Strategie tradizionali Dividendo di cattura tradizionali strategie di acquisizione dividendo prevedono l'acquisto di un magazzino prima della data di stacco cedola, qualificandosi quindi per raccogliere il dividendo, e poi vendere qualche tempo dopo. All'interno di questo quadro generale, tradizionali giocatori di acquisizione dividendo utilizzano una varietà di sub-strategie. Alcuni tentano di acquistare prima che il dividendo è annunciato, alcuni di vendere su data di stacco cedola, mentre altri aspettano per uno stock di recuperare ad un prezzo predeterminato prima di vendere. Dividendo la cattura è un argomento controverso e non tutti credono che qualsiasi strategia di acquisizione sarà costantemente vantaggioso. Dividendo Cattura Implicazioni sul reddito norme fiscali statunitensi dicono che si deve tenere una scorta di almeno 61 giorni per poter beneficiare del massimo tasso di imposta sui dividendi 1520. Di conseguenza, alcuni investitori di cattura dividendo cercano di tenere per quel periodo prima di vendere. Purtroppo, tali strategie sono generalmente improduttivo. Per cominciare, così facendo si limiterà a sei operazioni al anno. Inoltre, non vi è alcuna ragione di credere che il vostro commercio sarebbe rimasta redditizia dopo aver atteso così a lungo. È possibile mitigat e questi problemi, limitando i tuoi dividendi cattura commerci ai conti fiscali al riparo, come IRA o Roth IRAs. Se tenuto in un ordinario IRA, i dividendi arent tassati fino a cominciare a prendere le distribuzioni da quella IRA. Se tenuto in un Roth IRA, i dividendi non sono tassati a tutti. DDs Dividendo tradizionale di cattura Risorse strategia di dividendo Detectives ex dividendo calendario. Funzione Premium, elenca tutti i titoli che vanno ex dividendo entro le prossime quattro settimane. Esso comprende i dati che avresti bisogno di mettere in atto strategie di cattura tradizionali. Se sei già un utente Premium DD, ecco un link al nostro ex-dividendo calendario. Altrimenti clicca qui per aderire. DD avanzata strategia di dividendo Capture Abbiamo messo a punto una strategia di acquisizione di dividendo avanzata che weve trovato produce rendimenti migliori rispetto alle strategie tradizionali che weve testato. Dividendo avanzate risorse catturare la nostra sezione di dividendo avanzata Risorse Cattura include tutto il necessario per implementare la nostra strategia di acquisizione avanzate, tra cui le istruzioni su come attuare la strategia e un tavolo speciale che include tutti i dati necessari. Se sei già un utente Premium DD, ecco un link a quella pagina. Altrimenti clicca qui per aderire. Risorse dividendo straordinario dividendi speciali sono versamenti una tantum che, che sono spesso molto più grandi di dividendi regolari. Per esempio, dividendo trimestrali tipicamente pari a circa 1 di scorte prezzo di negoziazione rispetto a 3 o 4, e talvolta molto più elevato, per i dividendi speciali. Quei rendimenti più elevati possono tradursi in migliori opportunità di profitto rispetto ai dividendi regolari. D. D. Premi dividendo straordinario rapporto elenca tutte le diffusioni dividendi speciali che weve valutata come investibile, più la nostra strategia di trading dividendo straordinario raccomandato. Se sei già un utente Premium, ecco un link a tale relazione. Altrimenti clicca qui per aderire. Avviare l'acquisizione dividendi Ora DD Premium al costo di 5 per il primo mese. e 15 mesi dopo. e tali prezzi includono tutte le caratteristiche DD Premium, compreso l'accesso a DD Dividendo tradizionale Capture strategia sulle risorse, avanzata Dividend Capture strategia sulle risorse, e delle Risorse Capture dividendo straordinario. Non vi è alcuna sottoscrizione minima. Si potrebbe annullare in qualsiasi momento. Clicca qui per sottoscrivere o qui per maggiori information.9 nuovi dividendi straordinari annunciato la scorsa settimana dividendi speciali 8211 separati versamenti una tantum, oltre a un regolare dividendo Companys (se presente) 8211 sono in aumento. Speciali importi di pagamento dei dividendi saltato 49 da gennaio a settembre 2014, secondo gli ultimi dati disponibili da indici SampP Dow Jones. dividendi speciali sono generalmente più grandi del normale distribuzione di dividendi. Le aziende di solito li dichiarano dopo un quarto particolarmente forte o un anno, o quando la loro riserva di cassa cresce in modo significativo. forti profitti e grandi riserve di liquidità hanno spinto questi pagamenti. SampP 500 aziende sono collettivamente seduti su circa 2 miliardi di dollari di contanti. Nove aziende hanno annunciato dividendi speciali durante la settimana terminata il 6 febbraio, tra cui Costco Wholesale Corp. (Nasdaq: COST) e Stein Mart Inc. (Nasdaq: SMRT). Ecco l'elenco completo: Nuovi dividendi speciali: COSTO, SMRT, e più Costco Wholesale Corp. (Nasdaq: COST) ha annunciato uno speciale dividendo in contanti 5 per azione pagabile 27 febbraio agli azionisti registrati 9 febbraio il pagamento di 2.2 miliardi saranno finanziati attraverso la cassa esistenti e prestiti supplementari. Costco è il secondo più grande rivenditore negli Stati Uniti, il terzo più grande al mondo, e la più grande catena di magazzini di club in America. La vincita è il suo ultimo passo per il ritorno di capitale agli azionisti. Costco ha pagato un simile dividendo straordinario nel 2012. La società paga un dividendo trimestrale regolare di 0,95 per un rendimento 5. Le azioni sono fino 8,38 anni ad oggi. Stein Mart Inc. (Nasdaq: SMRT) ha dichiarato un dividendo straordinario di cassa 5 per azione pagabile 27 febbraio agli azionisti registrati il ​​13 febbraio Il rivenditore di abbigliamento di Jacksonville, Florida-based pagherà il dividendo in più con le nuove linee di credito e soldi alla mano. Stein Mart, 268 negozi forte, ha sempre registrato aumenti mensili delle vendite same-store. Vendita è aumentato del 5,8 nel mese di dicembre. Stein Mart paga un dividendo trimestrale regolare di 0,08 per un rendimento poco meno di 2. Le azioni sono in crescita del 6 da inizio anno.